先判断：哪些环节值得交给 AI
不是所有工作都适合 AI。我们用四个问题做快速筛选，符合越多越值得做。
够不够高频
每天或每周都要做，频率低的一次性任务改造价值不大。
有没有规则
输入输出相对固定、判断标准清楚，AI 才能稳定承担。
耗不耗时间
单次 15 分钟以上、且内容以文字/表格为主的环节优先。
错了能不能兜
出错成本可控、可以人工复核的环节先上；直接对外承诺、涉法律财务的谨慎上。
要格外谨慎的环节：最终财务审批、法律定稿、对外正式承诺、涉及个人隐私的处理。
方法论：知识库 + 智能体 + 自动化（三段式）
大部分企业做 AI 卡在第一步，直接去调提示词，结果 AI 说不清本行的行话。顺序应该是反过来。
企业知识库（说对话的基础）
把产品资料、服务口径、常见问答、历史文档整理成结构化知识，让 AI 用你们公司的话回答。
- 资料盘点与去重
- 按业务模块切分
- 更新与责任人机制
智能体（稳定的执行者）
为每个场景配置固定角色、固定指令、固定输出格式，避免同事之间用 AI 用出十个版本。
- 角色与任务定义
- 输出格式与字段约束
- 引用来源与不确定声明
流程自动化（真正省时间）
把智能体接进日常工具链，让流程自己跑，人在关键节点审核。
- 触发条件设计
- 多步骤编排
- 人工审核卡点
- 留痕与可回滚
7 步交付法
标准周期 2 到 4 周跑通第一条流程。
需求梳理（第 1 周）
驻场或线上访谈，盘点各岗位重复任务，输出场景清单与耗时数据。
场景选型（第 1 周）
用价值/难度矩阵排序，共同确认 1 到 2 个样板场景，并约定成功标准（例如某项工作耗时下降多少）。
流程设计（第 2 周）
画出改造前后流程图，标清 AI 节点与人工审核节点，明确异常处理方式。
知识库与智能体搭建（第 2-3 周）
建库、配置智能体、反复调试，直到输出稳定可用。
试运行（第 3 周）
小范围真实业务跑单，记录准确率、耗时、人工接管比例。
培训移交（第 4 周）
交付操作手册、提示词包与维护说明，培训到岗位能独立操作。
迭代优化（持续）
按月复盘，扩展新场景，淘汰效果差的环节。
行业场景参考
不同行业可改造的环节不一样，以下是常见切入点。
| 行业 | 优先改造环节 | AI 承担的工作 | 人保留的工作 |
|---|---|---|---|
| 零售连锁 | 门店问答与话术 | 常见问题应答、卖点整理、话术初稿 | 价格承诺、投诉处理 |
| 教育培训 | 资料整理与答疑 | 课件初稿、练习生成、常见答疑 | 教学设计与家长沟通 |
| 专业服务（财税/法务/咨询） | 资料梳理与初稿 | 资料提取、风险点初筛、报告初稿 | 专业判断与签字定稿 |
| 制造与外贸 | 询盘与文档 | 询盘应答、产品资料翻译、单证初稿 | 报价与合同确认 |
| 内容与营销 | 选题与初稿 | 选题聚类、多平台文案改写、数据汇总 | 品牌调性与最终发布 |
| 行政与人事 | 流程回答 | 制度问答、表单校验、通知初稿 | 员工关系与决策 |
交付物清单
- 场景清单与优先级矩阵
- 改造前后流程图
- 企业知识库（含维护说明）
- 智能体配置与提示词包
- 自动化流程配置与人工审核卡点
- 操作手册与岗位培训记录
- 试运行效果数据报告
为什么选择我们
- 培训能力与交付能力在同一团队，流程交付后员工会用、敢改
- 自研 App 积累的 AI 对话与行为引导经验，可直接迁移到企业场景
- 本地团队，可上门调研，避免远程沟通造成的需求失真
- 不锁定平台，尽量基于企业现有工具实现，降低迁移成本
工作流常见问题
搭建一条 AI 工作流要多少钱、多久？
单场景样板通常 2 到 4 周，费用与场景复杂度、数据整理量、是否需要系统对接有关。我们会先做免费需求沟通，确认场景后给出明确报价，不按「打包套餐」卖。
我们数据敏感，能保证不外泄吗？
可以。方案可选用本地部署或企业自有账号的私有环境，签署保密协议，敏感数据脱敏后再用于调试。具体以你们的数据合规要求为准，我们会先听你们的要求再设计方案。
没有数据能开始吗？
能。很多企业第一步就是「先整理现有资料」。知识库建设本身就是交付内容之一，不需要你们提前准备好完美数据。
上线后我们自己能改吗？
交付时会培训到岗位能独立操作，并提供提示词包与维护说明。多数修改（调整话术、更新知识、改输出格式）你们可以自己完成；大改动我们再协助。